O impacto do aumento dos custos e da instabilidade da cadeia de abastecimento têxtil global

Debbie McKeegan fala sobre o aumento dos custos e a atual instabilidade na cadeia de abastecimento têxtil mundial.

Depois de 30 anos de relativa calma, a estabilidade da cadeia de abastecimento têxtil global está ameaçada, uma vez que as pressões inflacionistas estão a exercer um controlo férreo sobre a cadeia de abastecimento. Os têxteis, talvez mais do que qualquer outra indústria, são vulneráveis às mudanças de preços na economia global. A invasão da Ucrânia pela Rússia ocorreu numa altura em que a economia mundial, após dois anos de perturbações provocadas pela Covid, estava a começar a regressar ao “novo normal”.

Uma vez que o “velho normal”, simbolizado pela dependência confiante do Ocidente em relação à produção e aos fornecimentos da Ásia, desapareceu, as cadeias de abastecimento intercontinentais procuram agora desesperadamente o equilíbrio num mundo dilacerado por perturbações geopolíticas e pela procura pós-covid.

A lista de cadeias de abastecimento perturbadas em que os preços subiram em flecha é extensa, sendo que os principais factores, como habitualmente, se situam no sector petroquímico. Neste sector, o mundo assistiu a um aumento de 570% nos custos dos contentores FCL provenientes do Oriente (maio de 2020-maio de 2022: Statista), a um aumento de 450% nos preços do gás natural a nível mundial (maio de 2020-maio de 2022: Administração da Informação Energética dos EUA) e a um aumento de 456% nos preços do petróleo bruto (março de 2020-março de 2022: Brent Crude: Statista).

O efeito de arrastamento para a indústria têxtil tem sido significativo, com os preços do algodão a duplicarem desde 2020, passando de 0,78 dólares em março de 2020 para 1,54 dólares em março de 2022 (Trading Economics), com grandes aumentos (48%) no preço da fibra de poliéster no mesmo período. (Ycharts)

Mais a jusante na cadeia de abastecimento têxtil – os preços dos tecidos de algodão e poliéster também subiram, com, por exemplo, os tecidos de algodão a registarem um aumento de 18,9% entre 2020 e 2022 (dados económicos da Reserva Federal). No sector dos produtos químicos auxiliares e das tintas de impressão, gigantes da indústria como a Sun Chemical, a Dupont, a Clariant e o Flint Group têm vindo a aumentar constantemente o preço das suas ofertas ao longo do último ano, com um aumento médio de 10 a 12%, à medida que a situação da oferta mundial se tem deteriorado.

Tony Lord, presidente da Flint OPS, afirmou: “As pressões que a indústria gráfica enfrenta não mostram, infelizmente, sinais de dissipação. A subida da inflação, o aumento das taxas de combustível e de energia e o aumento da procura de matérias-primas contribuíram para novos aumentos de preços em toda a cadeia de abastecimento da impressão. Os desafios enfrentados pela indústria gráfica são dos mais difíceis de que há memória e é impossível prever quando é que poderemos começar a ver algum alívio destas circunstâncias difíceis.”

Um sentimento partilhado por Mehran Yazdani, da Sun Chemical, que afirmou: “A prioridade da Sun Chemical tem sido continuar a fornecer os nossos produtos aos nossos clientes, permitindo-lhes manter as suas instalações em funcionamento. Continuamos a tirar partido da nossa rede global para garantir matérias-primas e serviços. No entanto, a concorrência por estes recursos é significativa e a magnitude das pressões inflacionistas não pode ser totalmente ultrapassada através de programas de eficiência. Isto obriga-nos a aumentar ainda mais os preços para os nossos clientes, de modo a podermos continuar a assegurar os factores de produção necessários para fabricar e fornecer produtos de qualidade. Sem sinais de estabilização até ao momento, a situação terá de ser ajustada à medida que avança e, por conseguinte, não pode ser dada qualquer garantia de preços para qualquer período”.

O impacto de tudo isto tem sido o de aumentar a pressão sobre as economias mundiais, de tal forma que as pressões inflacionistas gerais estão agora a causar uma crise de custo de vida, à medida que os aumentos de preços se repercutem nos consumidores individuais, com a inflação na OCDE a subir para 9,2% em abril de 2022, à medida que os preços dos alimentos e dos serviços aceleraram. Eventualmente, haverá um aumento dos acordos salariais, à medida que as pessoas se esforçam por fazer face ao aumento dos preços, e este aumento dos acordos contribuirá, por si só, para a espiral inflacionista, com o risco muito real de a inflação se incorporar nas economias desenvolvidas, onde os aumentos salariais perseguem os aumentos de preços, um cenário que não se via há mais de 40 anos.

Com uma perspetiva económica tão difícil, a Indústria Têxtil enfrenta ventos contrários consideráveis, no entanto, está à altura do desafio, aproveitou a oportunidade e, com soluções digitais baseadas em dados, está a avançar para um horizonte de rentabilidade e sustentabilidade, à medida que novos modelos de negócio lideram o caminho a seguir.

A liderar o caminho estão os extraordinários saltos tecnológicos na tecnologia de produção e automação.

Desde o design até à produção, a digitalização tomou conta da indústria têxtil e produziu uma série de desenvolvimentos que mudaram o jogo e que talvez acabem por resultar na migração da produção principal do Oriente para as economias desenvolvidas do Ocidente.

O corte a laser automatizado da Zund e da Kongsberg, o design 3D da Browzwear e da Tukatech, os sistemas de impressão digital sem água da Kornit Digital e da Durst e a robótica de costura avançada da Exotec e da Softwear Automation, todos impulsionados pela adoção generalizada da digitalização por parte da indústria, continuam a revolucionar o panorama do fabrico de têxteis.

No A empresa Tianyuan Garments, que produz vestuário para a Adidas e para a Armani, a sua tecnologia de costura Softwear Automation permitiu-lhe abrir a sua mais recente fábrica no Arkansas, e não na China. A instalação de costura automatizada utiliza robots para reduzir a necessidade de mão de obra humana. No caso da nova fábrica da Tianyuan, três a cinco pessoas trabalharão em cada uma das 21 linhas de produção robotizadas.

Isto representa uma redução de mão de obra de 50-70% em comparação com os 10 trabalhadores de uma linha convencional. E, talvez, sinaliza um novo futuro para o fabrico de vestuário à medida que a tecnologia é aperfeiçoada.
“Para além de reduzirem os custos, os robots também aumentam a produção. Uma linha de costura humana produz 669 t-shirts em oito horas, em comparação com as 1.142 t-shirts produzidas pelos robôs. Isto representa um aumento de 71% na produção, resultando numa produção total de 1,2 milhões de t-shirts por ano.

A utilização da robótica torna o custo de produção de uma t-shirt nos EUA comparável ao de uma produzida no estrangeiro. Por exemplo, no Bangladesh, o custo da mão de obra para produzir uma t-shirt de ganga é de cerca de 0,22 dólares. Se for feita por trabalhadores americanos, esse custo salta para 7,47 dólares, mas com uma linha de produção robotizada, são apenas 0,33 dólares por t-shirt”, comentou a Softwear Automation. E, claro, não tens de pagar os custos de transporte no estrangeiro.

A montante, a digitalização da indústria têxtil acelerou à medida que o modelo de negócio a pedido teve um impacto substancial na reorientação da produção têxtil em toda a Europa.

Neste domínio, empresas como a Print Logistic, a SPOD, a Printful e a Amazon Merch On-Demand fizeram progressos notáveis, combinando o design digital e a impressão digital com a automatização a jusante, para permitir um modelo de negócio rentável, oferecendo ao comprador custos mais baixos ou comparáveis aos das rotas de abastecimento orientais.

À medida que a inflação dos preços começa a afetar a digitalização da indústria têxtil – A inovação e a invenção estão a combinar-se para oferecer alguma estabilidade no sector têxtil. Aqueles que investiram na produção digital antes da pandemia prosperaram na economia pós-covid. Existe uma confiança crescente na indústria de que as actuais pressões inflacionistas podem ser satisfeitas enquanto os mercados estabilizam e começa a surgir uma nova paisagem para a indústria têxtil industrial.