데비 맥키건이 글로벌 섬유 공급망의 비용 상승과 현재의 불안정한 상황에 대해 이야기합니다.

30년 동안 비교적 평온했던 글로벌 섬유 공급망의 안정성이 인플레이션 압력으로 인해 위협을 받고 있습니다. 섬유는 다른 어떤 산업보다도 세계 경제의 가격 변동에 취약한 산업입니다. 러시아의 우크라이나 침공은 지난 2년간의 코로나19 사태 이후 세계 경제가 이제 막 ‘새로운 정상’으로 돌아가기 시작한 시점에 발생했습니다.

서구의 아시아 생산과 공급에 대한 의존으로 상징되는 ‘올드 노멀’이 사라진 지금, 대륙 간 공급망은 지정학적 혼란과 코로나 이후의 수요로 인해 급변하는 세계에서 필사적으로 균형을 찾고 있습니다.

가격이 급등한 공급망의 중단 목록은 광범위하며, 주요 원인은 평소와 마찬가지로 석유화학 부문입니다. 전 세계적으로 동부발 FCL 컨테이너 비용은 570%(2020년 5월~2022년 5월: Statista), 전 세계 천연가스 가격은 450%(2020년 5월~2022년 5월: 미국 에너지 정보국), 원유 가격은 456%(2020년 3월~2022년 3월: 브렌트유: Statista) 상승한 것으로 나타났습니다.

2020년 이후 면화 가격이 2020년 3월 0.78달러에서 2022년 3월 1.54달러로 두 배 상승했고, 같은 기간 폴리에스터 섬유 가격도 크게 상승(48%)하는 등 섬유 산업에 미치는 영향은 상당했습니다(Trading Economics). (Ycharts)

섬유 공급망의 하위 스트림인 면과 폴리에스테르 원단 가격도 상승했으며, 예를 들어 직조 면직물은 2020년과 2022년 사이에 18.9%의 인상률을 보였습니다(연방준비제도 경제 데이터). 보조 화학 및 인쇄 잉크의 경우, 세계 공급 상황이 악화됨에 따라 Sun Chemical, Dupont, Clariant, Flint Group과 같은 거대 기업들이 지난 한 해 동안 꾸준히 제품 가격을 인상해 왔으며 평균 10~12% 인상률을 기록했습니다.

“2020년 이후 면화 가격이 2020년 3월 0.78달러에서 2022년 3월 1.54달러로 두 배로 올랐고, 같은 기간 폴리에스터 섬유 가격도 크게 상승(48%)하는 등 섬유 산업에 미치는 영향이 컸습니다(Trading Economics).” (Ycharts)

플린트 OPS의 사장인 토니 로드는 이렇게 말합니다: “인쇄 업계가 직면한 압박은 안타깝게도 사라질 기미가 보이지 않습니다. 인플레이션 상승, 연료 및 에너지 요금 인상, 원자재 수요 증가로 인해 인쇄 공급망 전반에 걸쳐 가격이 상승하고 있습니다. 인쇄 업계가 직면한 도전은 기억에 남을 만큼 가장 힘든 상황이며, 이러한 어려운 상황이 언제쯤 완화될지 예측할 수 없습니다.”

선 케미칼의 메흐란 야즈다니는 “선 케미칼의 최우선 과제는 고객에게 제품을 계속 공급하여 고객이 시설을 계속 가동할 수 있도록 하는 것입니다.”라고 말했습니다. 우리는 원자재와 서비스를 확보하기 위해 글로벌 네트워크를 지속적으로 활용하고 있습니다. 그러나 이러한 자원에 대한 경쟁이 치열하고 인플레이션 압력의 규모가 커서 효율화 프로그램만으로는 충분히 극복할 수 없습니다. 따라서 고품질의 제품을 생산하고 제공하는 데 필요한 투입재를 지속적으로 확보하기 위해서는 고객에게 가격을 더 인상해야 합니다. 현재까지 안정화 조짐이 보이지 않는 상황은 계속 조정되어야 할 것이며, 따라서 어떤 기간 동안 가격 보장을 할 수 없습니다.”

식품 및 서비스 가격 상승이 가속화되면서 2022년 4월 OECD의 인플레이션이 9.2%까지 상승하는 등 물가 상승이 개별 소비자에게 전가되면서 전반적인 인플레이션 압력이 생활비 위기를 초래할 정도로 세계 경제에 압박을 가하고 있습니다. 결국 사람들이 물가 상승에 대처하기 위해 고군분투하면서 급여 정산이 증가할 것이며, 이러한 정산 증가는 그 자체로 인플레이션 소용돌이를 가중시켜 선진국 경제에서 임금 인상이 물가 상승을 쫓는, 40년 전에 마지막으로 본 시나리오가 현실화될 위험이 매우 커질 것입니다.

“어려운 경제 전망으로 섬유 산업은 상당한 역풍에 직면해 있지만, 도전에 맞서 기회를 포착하고 데이터 기반 디지털 솔루션을 통해 새로운 비즈니스 모델을 선도하면서 수익성과 지속 가능성의 지평을 향해 나아가고 있습니다.”

섬유 산업은 어려운 경제 전망으로 상당한 역풍에 직면해 있지만, 도전에 맞서 기회를 포착하고 데이터 기반 디지털 솔루션을 통해 새로운 비즈니스 모델을 선도하면서 수익성과 지속 가능성의 지평을 향해 나아가고 있습니다.

생산 및 자동화 기술의 비약적인 발전이 이를 선도하고 있습니다.

디자인에서 생산에 이르기까지 디지털화는 섬유 산업을 사로잡았고, 결국 핵심 생산이 동양에서 서양의 선진 경제로 이전하는 결과를 낳을 수 있는 일련의 판도를 바꾸는 발전을 가져왔습니다.

업계의 광범위한 디지털화 도입에 힘입어 Zund와 Kongsberg의 자동화된 레이저 커팅, Browzwear와 Tukatech의 3D 디자인, Kornit Digital과 Durst의 물 없는 디지털 인쇄 시스템, Exotec과 Softwear Automation의 첨단 재봉 로봇 공학이 섬유 제조 환경에 혁신을 계속 일으키고 있습니다.

에서 아디다스와 아르마니의 의류를 생산하는 티엔위안 의류 회사는 소프트웨어 자동화 재봉 기술을 통해 중국이 아닌 아칸소에 최신 공장을 열 수 있었습니다. 이 자동화 재봉 시설은 로봇을 사용하여 사람의 노동력을 줄여줍니다. 톈위안의 새 공장의 경우 21개의 로봇 생산 라인에 각각 3~5명의 직원이 근무하게 됩니다.

이는 기존 라인에 10명의 인력이 투입되는 것에 비해 50~70%의 노동력 감소를 의미합니다. 그리고 이 기술이 미세 조정되면서 의류 제조의 새로운 미래가 열릴 수도 있습니다.
“로봇은 비용을 절감할 뿐만 아니라 생산량도 늘릴 수 있습니다. 인간 재봉 라인에서는 8시간에 669장의 티셔츠를 생산하지만 로봇은 1,142장의 티셔츠를 생산합니다. 이는 생산량이 71% 증가한 것으로, 연간 총 120만 장의 티셔츠를 생산할 수 있게 됩니다.

로봇 공학을 사용하면 미국에서 티셔츠를 생산하는 비용이 해외에서 생산하는 비용과 비슷해집니다. 예를 들어 방글라데시에서 데님 셔츠 한 장을 생산하는 데 드는 인건비는 약 0.22달러입니다. 미국 노동자가 만들면 인건비가 7.47달러로 뛰지만 로봇 생산 라인을 사용하면 티셔츠 한 장당 0.33달러에 불과합니다.”라고 소프트웨어 오토메이션은 설명합니다. 물론 부풀려진 해외 운송비도 부담할 필요가 없습니다.

온디맨드 비즈니스 모델이 유럽 전역에 걸쳐 섬유 생산의 실질적인 리쇼어링에 영향을 미치면서 섬유 산업의 디지털화가 가속화되고 있습니다.

“온디맨드 비즈니스 모델이 유럽 전역에 걸쳐 섬유 생산의 실질적인 리쇼어링에 영향을 미치면서 섬유 산업의 디지털화가 가속화되고 있습니다.”

Print Logistic, SPOD, Printful, Amazon Merch On-Demand와 같은 기업은 디지털 디자인 및 디지털 인쇄와 다운스트림 자동화를 결합하여 수익성 있는 비즈니스 모델을 구현하는 동시에 구매자에게 동부 공급 경로보다 저렴하거나 비슷한 비용을 제공함으로써 눈부신 발전을 이루었습니다.

가격 인플레이션이 섬유 산업의 디지털화에 영향을 미치기 시작하면서 혁신과 발명이 결합하여 섬유 부문에서 어느 정도 안정성을 제공하고 있습니다. 팬데믹 이전에 디지털 생산에 투자한 업체들은 코로나 이후 경제에서 번창하고 있습니다. 시장이 안정화되는 동안 현재의 인플레이션 압력을 충족시킬 수 있다는 업계의 자신감이 커지고 있으며, 산업용 섬유 산업의 새로운 지형이 등장하기 시작할 것입니다.