コスト上昇とグローバル繊維サプライチェーン不安定化の影響

デビー・マキーガンが、グローバルな繊維サプライチェーンにおけるコスト上昇と現在の不安定性について語る。

30年間比較的平穏だった世界の繊維サプライチェーンは、インフレ圧力にさらされ、その安定性が脅かされている。繊維産業は、おそらく他のどの産業よりも世界経済の価格変動に脆弱である。ロシアのウクライナ侵攻は、世界経済が2年にわたるコヴィッドな混乱を経て、「新常態」に戻り始めた矢先のことだった。

欧米諸国がアジアからの生産と供給に自信を持って依存してきたことに象徴される「旧態依然」とした状況が終わりを告げた今、大陸間のサプライチェーンは、地政学的な混乱とコビト以降の需要に引き裂かれた世界で、必死に均衡を模索している。

価格が急騰し、サプライチェーンが寸断された例は枚挙にいとまがないが、その主因は例によって石油化学セクターにある。ここでは、東欧からのFCLコンテナ価格が570％上昇し（2020年5月～2022年5月：Statista）、天然ガス価格が世界全体で450％上昇（2020年5月～2022年5月：米国エネルギー情報局）、原油価格が456％上昇（2020年3月～2022年3月：ブレント原油：Statista）している。

繊維産業への打撃は大きく、綿花価格は2020年以降、2020年3月の0.78ドルから2022年3月には1.54ドルへと倍増し（トレーディング・エコノミクス）、同時期のポリエステル繊維価格も48％と大幅に上昇した。(Ycharts）

さらに繊維サプライチェーンの下流では、綿とポリエステルの生地価格も上昇しており、例えば綿織物では2020年から2022年にかけて18.9％の上昇が見込まれている（連邦準備制度理事会経済データ）。補助化学品と印刷インキでは、サン・ケミカル、デュポン、クラリアント、フリント・グループといった業界大手が、世界の供給状況が悪化するなか、昨年から着実に製品価格を引き上げており、平均で10～12％の上昇となっている。

フリントOPSのトニー・ロード会長は、次のように述べた：「印刷業界が直面している圧力は、残念ながら一向に衰える気配がありません。インフレ率の上昇、燃料・エネルギー料金の値上げ、原材料の需要増はすべて、印刷サプライチェーン全体のさらなる値上げにつながっています。印刷業界が直面している課題は、記憶にある限り最も厳しいものであり、いつこの困難な状況から解放されるかを予測することは不可能です。”

サンケミカルのメヘラン・ヤズダニは、「サンケミカルの最優先事項は、顧客に製品を供給し続けることであり、それによって顧客は設備を稼働させ続けることができる。私たちは、原材料とサービスを確保するために、グローバルなネットワークを活用し続けています。しかし、これらの資源をめぐる競争は激しく、インフレ圧力の大きさは効率化プログラムでは完全に克服できません。そのため、高品質の製品を製造・供給するために必要な投入資源を継続的に確保できるよう、顧客に対してさらなる値上げを行う必要がある。これまでのところ安定化の兆しはなく、状況はその都度調整する必要があり、したがってどの期間についても価格保証はできない」と述べた。

上記すべての影響は、世界経済に圧力を加え、物価上昇が個人消費者にまで波及することで、一般的なインフレ圧力が生活費危機を引き起こしているほどで、OECDのインフレ率は2022年4月に9.2%まで上昇し、食品とサービス価格が加速した。やがて、物価上昇への対応に苦慮する人々の賃金決済が増加し、こうした決済の増加は、それ自体がインフレスパイラルに拍車をかけ、賃金上昇が物価上昇を追いかけるという、40年以上前のシナリオを最後に、インフレが先進国経済に定着してしまうという非常に現実的なリスクを伴うことになる。

このような厳しい経済見通しの中、繊維産業はかなりの逆風に直面している。しかし、繊維産業は困難に立ち向かい、チャンスをつかみ、データ主導のデジタル・ソリューションを駆使して、新たなビジネス・モデルの先導により、収益性と持続可能性の地平線に向かって進んでいる。

その先頭に立つのは、生産技術と自動化技術における卓越した技術的飛躍である。

デザインから生産に至るまで、デジタル化は繊維産業を掌握し、ゲームを変えるような一連の開発を生み出した。

ZundとKongsbergの自動レーザー裁断、BrowzwearとTukatechの3Dデザイン、Kornit DigitalとDurstの水なしデジタルプリントシステム、ExotecとSoftwear Automationの高度な縫製ロボットなど、業界のデジタル化の普及に後押しされ、繊維製造の風景に革命を起こし続けている。

でのことだ。 アディダスやアルマーニのウェアを生産する天元服装有限公司は、ソフトウェア・オートメーションの縫製技術により、中国ではなくアーカンソー州に最新工場を開設した。自動化された縫製施設では、ロボットが人間の労働力の必要性を減らしている。ティエンユアンの新工場の場合、3人から5人が21のロボット生産ラインのそれぞれで働くことになる。

これは、従来のラインで働く10人の労働者に比べ、50～70％の労働力削減となる。そしておそらく、この技術が微調整されるにつれて、アパレル製造の新たな未来を予兆しているのだろう。
「コストを下げるだけでなく、ロボットは生産量も増やす。人間の縫製ラインは8時間で669枚のTシャツを生産するのに対し、ロボットは1,142枚。これは生産量の71％増であり、その結果、年間120万枚のTシャツを生産することになる。

ロボットを使うことで、米国で生産されるTシャツのコストは海外で生産されるものと同等になる。例えば、バングラデシュでデニムシャツを生産する人件費は約0.22ドル。しかし、ロボットによる生産ラインでは、Tシャツ1枚あたりわずか0.33ドルです」とソフトウエア・オートメーション社はコメントしている。もちろん、高騰する海外からの輸送費もかからない。

川上では、オンデマンド・ビジネスモデルがヨーロッパ全域で繊維生産の大幅な再シェアリングに向けてインパクトを与え、繊維産業のデジタル化が加速している。

Print Logistic、SPOD、Printful、Amazon Merch On-Demandのような企業は、デジタルデザインとデジタル印刷を川下のオートメーションと組み合わせることで、収益性の高いビジネスモデルを実現しながら、買い手には東洋の供給ルートよりも低い、あるいは同等のコストを提供することで、素晴らしい進歩を遂げている。

価格インフレが繊維産業のデジタル化を直撃し始めるなか、革新と発明が相まって繊維セクターは安定を取り戻しつつある。パンデミック前にデジタル生産に投資した企業は、ポストコビド経済で成功を収めている。市場が安定し、繊維工業の新たな展望が生まれ始める一方で、現在のインフレ圧力に対応できるという業界の確信が高まっている。