L’impact de la hausse des coûts et de l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement textile mondiale

Debbie McKeegan évoque la hausse des coûts et l’instabilité actuelle de la chaîne d’approvisionnement textile mondiale.

Après 30 ans de calme relatif, la stabilité de la chaîne d’approvisionnement textile mondiale est menacée par les pressions inflationnistes. Le textile, peut-être plus que toute autre industrie, est vulnérable aux variations de prix dans l’économie mondiale. L’invasion de l’Ukraine par la Russie s’est produite à un moment où l’économie mondiale, après deux années de perturbations, commençait tout juste à revenir à la « nouvelle normalité ».

L' »ancienne normalité » symbolisée par la dépendance confiante de l’Occident à l’égard de la production et des approvisionnements en provenance d’Asie ayant disparu, les chaînes d’approvisionnement intercontinentales cherchent désespérément un équilibre dans un monde déchiré par les bouleversements géopolitiques et la demande post-covidique.

La liste des chaînes d’approvisionnement perturbées où les prix ont grimpé en flèche est longue, les principaux moteurs étant, comme d’habitude, le secteur pétrochimique. Dans ce secteur, le monde a été témoin d’une augmentation de 570 % des coûts des conteneurs FCL en provenance de l’Est (mai 2020-mai 2022 : Statista), d’une augmentation de 450 % des prix du gaz naturel dans le monde (mai 2020-mai 2022 : US Energy Information Administration) et d’une augmentation de 456 % des prix du pétrole brut (mars 2020-mars 2022 : Brent Crude : Statista).

L’effet d’entraînement sur l’industrie textile a été important, les prix du coton ayant doublé depuis 2020, passant de 0,78 dollar en mars 2020 à 1,54 dollar en mars 2022 (Trading Economics), avec une forte augmentation (48 %) du prix des fibres de polyester au cours de la même période. (Ycharts)

En aval de la chaîne d’approvisionnement textile, les prix des tissus en coton et en polyester ont également augmenté, avec par exemple une hausse de 18,9 % pour les tissus en coton tissé entre 2020 et 2022 (données économiques de la Réserve fédérale). En ce qui concerne les produits chimiques auxiliaires et les encres d’imprimerie, les géants de l’industrie tels que Sun Chemical, Dupont, Clariant et Flint Group ont régulièrement augmenté le prix de leurs produits au cours de l’année dernière, avec une augmentation moyenne de 10 à 12 %, alors que la situation de l’offre mondiale s’est détériorée.

Tony Lord, président de Flint OPS, a déclaré : « Les pressions auxquelles est confrontée l’industrie de l’impression ne montrent malheureusement aucun signe de dissipation. La hausse de l’inflation, l’augmentation des prix des carburants et de l’énergie, et la demande accrue de matières premières ont contribué à de nouvelles augmentations de prix tout au long de la chaîne d’approvisionnement de l’imprimerie. Les défis auxquels l’industrie de l’imprimerie est confrontée sont parmi les plus difficiles de mémoire d’homme et il est impossible de prédire quand nous pourrons commencer à voir un peu de soulagement dans ces circonstances difficiles ».

Un sentiment partagé par Mehran Yazdani, de Sun Chemical, qui a déclaré : « La priorité de Sun Chemical a été de continuer à fournir nos produits à nos clients, afin de leur permettre de maintenir leurs installations en activité. Nous continuons à tirer parti de notre réseau mondial pour obtenir des matières premières et des services. Cependant, la concurrence pour ces ressources est importante et l’ampleur des pressions inflationnistes ne peut être entièrement surmontée par des programmes d’efficacité. Cela nous oblige à augmenter encore les prix pour nos clients afin de pouvoir continuer à obtenir les intrants nécessaires à la fabrication et à la livraison de produits de qualité. En l’absence de signes de stabilisation jusqu’à présent, la situation devra être ajustée au fur et à mesure, et aucune garantie de prix ne peut donc être donnée pour quelque période que ce soit ».

L’impact de tout ce qui précède a été d’accroître la pression sur les économies mondiales au point que les pressions inflationnistes générales provoquent maintenant une crise du coût de la vie à mesure que les hausses de prix se répercutent sur les consommateurs individuels, l’inflation dans l’OCDE atteignant 9,2 % en avril 2022 en raison de l’accélération des prix des denrées alimentaires et des services. En fin de compte, il y aura une augmentation des règlements salariaux car les gens s’efforcent de faire face à la hausse des prix, et ces règlements accrus contribueront eux-mêmes à la spirale inflationniste, avec le risque très réel que l’inflation s’installe dans les économies développées, où les augmentations de salaires chassent les augmentations de prix, un scénario qui n’a pas été vu depuis plus de 40 ans.

Avec des perspectives économiques aussi difficiles, l’industrie textile est confrontée à des vents contraires considérables, mais elle a relevé le défi, saisi l’opportunité et, grâce à des solutions numériques basées sur les données, elle se dirige vers un horizon de rentabilité et de durabilité, tandis que de nouveaux modèles d’entreprise ouvrent la voie à l’avenir.

Des avancées technologiques exceptionnelles dans le domaine de la production et de l’automatisation ouvrent la voie.

De la conception à la production, la numérisation s’est emparée de l’industrie textile et a produit une série d’évolutions qui changeront la donne et qui aboutiront peut-être à la migration de la production principale de l’Est vers les économies développées de l’Ouest.

La découpe laser automatisée de Zund et Kongsberg, la conception 3D de Browzwear et Tukatech, les systèmes d’impression numérique sans eau de Kornit Digital et Durst, et la robotique de couture avancée d’Exotec et Softwear Automation, tous ces éléments étant le fruit de l’adoption généralisée de la numérisation par l’industrie, continuent de révolutionner le paysage de la fabrication textile.

À l’occasion de la La société Tianyuan Garments, qui produit des vêtements pour Adidas et Armani, a pu, grâce à sa technologie de couture Softwear Automation, ouvrir sa nouvelle usine dans l’Arkansas, et non en Chine. L’installation de couture automatisée utilise des robots pour réduire le besoin en main-d’œuvre humaine. Dans le cas de la nouvelle usine de Tianyuan, trois à cinq personnes travailleront sur chacune des 21 lignes de production robotisées.

Cela représente une diminution de 50 à 70 % de la main-d’œuvre par rapport aux 10 travailleurs d’une ligne conventionnelle. Et c’est peut-être le signe d’un nouvel avenir pour la fabrication de vêtements, au fur et à mesure que la technologie se perfectionne.
« En plus de réduire les coûts, les robots augmenteront également la production. Une ligne de couture humaine produit 669 t-shirts en huit heures, contre 1 142 t-shirts pour les robots. Cela représente une augmentation de 71 % de la production, soit une production totale de 1,2 million de t-shirts par an.

Grâce à la robotique, le coût de production d’un t-shirt aux États-Unis est comparable à celui d’un t-shirt produit à l’étranger. Par exemple, au Bangladesh, le coût de la main-d’œuvre pour produire une chemise en jean est d’environ 0,22 $. Si elle est fabriquée par des travailleurs américains, le coût de la main-d’œuvre passe à 7,47 dollars, mais avec une ligne de production robotisée, il n’est plus que de 0,33 dollar par t-shirt », commente Softwear Automation. Et, bien sûr, il n’y a pas de factures de transport outre-mer gonflées à honorer.

En amont, la numérisation de l’industrie textile s’est accélérée, le modèle commercial à la demande ayant un impact sur la délocalisation substantielle de la production textile en Europe.

Des entreprises telles que Print Logistic, SPOD, Printful et Amazon Merch On-Demand ont réalisé des progrès remarquables en combinant la conception et l’impression numériques avec l’automatisation en aval afin de mettre en place un modèle commercial rentable, tout en offrant à l’acheteur des coûts inférieurs ou comparables à ceux des circuits d’approvisionnement orientaux.

Alors que l’inflation des prix commence à toucher la numérisation de l’industrie textile, l’innovation et l’invention se conjuguent pour offrir une certaine stabilité au secteur textile. Ceux qui ont investi dans la production numérique avant la pandémie ont prospéré dans l’économie post-covidique. L’industrie est de plus en plus convaincue que les pressions inflationnistes actuelles peuvent être satisfaites pendant que les marchés se stabilisent, et qu’un nouveau paysage pour l’industrie textile industrielle commencera à émerger.